在全球HBM市场规模预期翻倍的背景下，存储芯片板块展现出非凡韧性，兆易创新等领军企业再次证明其价值所在。高盛的乐观预测并非空穴来风，而是基于市场真实需求与技术创新的双重驱动。2024年全球半导体市场的强劲增长预期，尤其是存储器76.8%的增长率，进一步巩固了这一领域的投资逻辑。

国信证券的分析揭示了AI应用的广阔前景，而国内芯片厂商如兆易创新等，正处在国产替代的关键节点。潜在的政策限制反而可能催化国内产业链的自主创新，加快核心技术突破的步伐。同时，消费电子的复苏，以苹果产业链的强势表现，为半导体行业提供了坚实的市场需求支撑。

尽管外部环境复杂多变，但国内晶圆产能的稳健增长和国产化趋势，为兆易创新等企业提供了一片肥沃的土壤。尤其在成熟制程领域，国产光刻胶厂商有望乘势而上，参与全球竞争。面对美日荷的设备进口制裁，中国半导体产业正在以更加自主的姿态迎难而上。

综上，存储芯片行业的繁荣并非短暂的躁动，而是一场深度变革的序曲。投资者应密切关注兆易创新等核心企业的动态，把握这一波由技术创新和市场需求共同驱动的浪潮。未来，国产存储芯片或将书写新的辉煌篇章。