存储芯片领域的热度再次飙升，兆易创新等核心标的强势上扬，展现出市场对高带宽存储(HBM)未来的坚定信心。高盛的乐观预测，预示着2023-2026年间HBM市场的翻倍增长，这无疑为行业注入了强心剂。与此同时，AI应用的爆发性需求以及全球半导体市场的强劲增长预期，进一步强化了存储芯片板块的投资逻辑。
湘财证券的观点指出，AI驱动的算力需求增长将带动高性能半导体硬件的需求，而存储芯片作为关键一环，将迎来新的发展机遇。尽管市场整体气氛疲软，但科创板的活跃表现，尤其是像康希通信等企业的亮眼涨幅，揭示了资金对高科技领域的热衷。
国产替代的趋势在近期的政策动向中更为凸显，拜登政府可能的限制措施反而可能加速国内芯片产业链的自主创新。中国晶圆产能的持续扩张，尤其是成熟制程的快速发展，为国产光刻胶厂商提供了宝贵的市场窗口。随着国内企业不断提升技术水平，有望逐步打破国际垄断，实现关键材料与技术的自主可控。
在消费电子板块亟需催化剂的背景下，AI的实际应用与苹果公司的动态，为市场带来了新的期待。正如高光勇所言，多学科融合的技术创新将推动国内产业的升级，芯片领域的国产替代进程料将进一步加快。
综上，兆易创新等存储芯片概念的走强并非偶然，而是行业趋势与市场情绪的共振。投资者应关注这一领域的长期投资价值，把握国产替代的主线，适时布局优质标的，迎接半导体行业的崭新时代。